深圳市科翔模具有限公司
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汽車行業(yè)的快速擴容拉動汽車模具的快速發(fā)展
汽車模具最主要的組成部分就是覆蓋件模具。這類模具主要是冷沖模。廣義上的“汽車模具”是制造汽車上所有零件的模具總稱。例如,沖壓模具、注塑模具、鍛造模具、鑄造蠟模、玻璃模具等。
圖表1:汽車模具行業(yè)產(chǎn)品分類
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
近年來,我國汽車制造企業(yè)每年推出的新車型上百種,這些新車型相當大的一部分是在保持發(fā)動機及汽車底盤基本不變的情況下,汽車外觀的變化,即車身覆蓋件的不斷更新,而汽車覆蓋件的更新均需要汽車模具作為基礎裝備,由此對汽車模具產(chǎn)生了巨大的需求。
汽車模具的行業(yè)發(fā)展與下游行業(yè)汽車行業(yè)的發(fā)展息息相關,下游汽車行業(yè)的穩(wěn)步快速發(fā)展將極大推動汽車模具行業(yè)的發(fā)展。模具屬于消耗品,用量較大,汽車行業(yè)90%以上的零件由模具成型,同時使用冷作、熱作、塑料模具鋼,平均每萬輛汽車消耗模具0.12噸。一般情況下,制造一輛普通轎車本身便需要約1500個模具,當中有接近1000個的沖壓模具和超過200個的內飾件模具。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國汽車模具行業(yè)產(chǎn)銷需求預測與轉型升級分析報告》測算,汽車模具占模具行業(yè)的市場份額約1/3,而根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2017年我國汽車模具的銷售收入為2663.42億元,據(jù)此測算2017年中國汽車模具市場規(guī)模達到888億元。到2023年,中國汽車產(chǎn)量將達到近4182萬輛,年均增速在6.0%左右,而對于汽車模具的需求將達到500噸左右。
圖表2:2011-2017年中國汽車模具制造行業(yè)市場規(guī)模變化趨勢圖(單位:億元)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
圖表3:2011-2023年中國汽車模具新增需求量測算(單位:噸)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國汽車模具現(xiàn)新格局 高端模具依然稀缺
目前我國汽車模具制造企業(yè)約300家,絕大部分規(guī)模較小、技術和裝備水平有限。就國內汽車模具市場的競爭格局來看,中低檔模具市場競爭將日趨激烈,而高端市場,無論是國內高檔汽車模具,還是出口汽車模具,國內具備競爭實力的企業(yè)為數(shù)尚少。
隨著汽車模具市場需求的快速增長,數(shù)控機床和計算機軟件等先進技術和生產(chǎn)裝備在模具行業(yè)中的逐步應用,我國汽車模具產(chǎn)業(yè)形成了新的競爭格局:
一是以天汽模(002510)、一汽模、東風汽模、成飛集成(002190)、比亞迪(002594)模具、巨輪模具、豪邁科技(002595)、延鋒偉世通等為代表的行業(yè)重點骨干企業(yè),不斷進行產(chǎn)業(yè)結構升級,產(chǎn)品逐漸向中高檔汽車模具轉型。其中,天汽模、一汽模、東風汽模、成飛集成、比亞迪模具等綜合實力最強,是行業(yè)內能夠生產(chǎn)中高檔轎車覆蓋件模具的主要企業(yè)。
圖表4:我國汽車模具代表企業(yè)產(chǎn)品及客戶介紹(1)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
圖表5:我國汽車模具代表企業(yè)產(chǎn)品及客戶介紹(2)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
二是河北興林車身模具制造有限公司等原有的一些規(guī)模較小的模具企業(yè)迅速壯大,普什模具、上海屹豐模具等擁有較大投資規(guī)模的新興企業(yè)不斷涌現(xiàn),并在市場上搶得一席之地;
三是外來資本積極投入國內模具市場,如豐田一汽(天津)模具有限公司、煙臺駿輝模具有限公司等。
根據(jù)產(chǎn)品類別及汽車整車廠要求,汽車模具可劃分為低端、中端和高端三個檔次。其中技術含量低的模具已供過于求,市場利潤空間狹小;中端模具市場競爭日趨激烈,而技術含量較高的高端模具還遠不能滿足市場需求,我國進口模具主要為高端模具,該領域仍具有巨大的發(fā)展空間。
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